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保全服務

保全業務流程圖

 

保全受理途徑

  1. 客戶可撥打我司4008188168電話申請保全服務,電話中心可受理的保全項目請參閱各渠道對應的保全項目規則。?
  2. 客戶可親至分公司柜面提交保全變更申請,可受理所有保全項目(渠道有特殊約定受理方式的除外)。??
  3. 客戶可通過微信或者郵箱發送申請保全服務,微信、郵箱可受理的保全項目請參閱各渠道對應的保全項目規則。
  4. 委托他人將客戶申請保全業務的資料交至分公司柜面。
  5. 異地受理規定:客戶可前往我公司開展業務地區的柜面遞交保全業務。業務受理機構將申請資料系統外掃描并將實物快遞給保單所屬機構,保單所屬機構進行系統掃描、提交保全業務并負責申請資料實物的歸檔。

委托代辦規定

  1. 客戶委托他人代為辦理保全業務時,需按照保全規則提供申請人簽字確認的申請書及相關資料,委托人和受托人需在《委托授權書》上親筆簽名及日期,提供委托人和受托人的有效身份證件。?
  2. 受托人至公司各職場受理臺辦理客戶委托的保全業務時,應提供本人有效身份證件原件。?
  3. 《委托授權書》自授權人簽名之日起3個工作日內有效,逾期即自動失效。受托人應在客戶簽署《委托授權書》之日起2個工作日內,至公司各職場受理臺申請辦理相關委托事宜。
    注:有效身份證件是指依據法律規定,由有權機構制作頒發的證明身份的證件、文件等,如:居民身份證、戶口簿、護照、軍人證等。
    1)居住在中國境內16歲(含)以上的中國公民,應出具居民身份證或臨時身份證。軍人、武裝警察尚未申領居民身份證的,可出具軍人、武裝警察身份證件。
    2)居住在中國境內16歲以下的中國公民,出具居民身份證或戶口簿。
    3)香港、澳門特別行政區居民,應出具港澳居民往來內地通行證;臺灣居民,應出具臺灣居民來往大陸通行證或其他有效旅行證件。
    4)外國公民,應出具護照或外國人永久居留證。

單證及資料要求

  1. 填寫各類單證及簽名時應使用藍、黑鋼筆或黑色簽字筆,要字跡工整、清晰正確,嚴禁涂改。如有涂改,應由變更申請人及變更當事人(投保人、被保險人、未成年人之法定監護人等)在涂改處親筆簽名確認。
  2. 保全相關單證上的“投保人”、“被保險人”及“未成年人之法定監護人”的簽字須為相應申請人本人親筆簽名。需要被保險人簽名同意的保全項目,如果被保險人為未成年人的,應由其監護人在“未成年人之法定監護人”處簽名。
  3. 填寫相關申請時,應先仔細閱讀“注意事項”規定,并按申請書的格式要求填寫。我公司留存的身份證復印件應為正反兩面,身份證明文件復印件上應由該身份證明文件持有人本人親筆簽名。?
  4. 對于下列客戶信息存在缺失的,應要求客戶補充更正,補充更正完成前不能保全通過:投保人的姓名、性別、出生日期、證件類型、證件號碼、聯系電話和聯系地址;被保險人的姓名、性別、出生日期、證件類型和證件號碼;被保險人與投保人的關系。
  5. 客戶信息變更時不允許變更為空項。?
  6. 發生以下情形的變更時需同時提交《FATCA合規聲明及告知事項》:
    1) 投保人變更時,若變更后的新投保人與被保險人的關系非本人。
    2) 保單通訊地址、家庭地址變更時,變更后的地址為美國。
    3) 客戶信息中的“國籍”變更后為“美國”。?
  7. 發生以下情形的變更時需同時提交《個人稅收居民身份聲明文件》:
    1) 投保人變更。
    2) 客戶資料變更、聯系方式變更時,客戶國籍、證件、聯系地址/郵編、聯系電話/郵箱等變更為境外相關。
    3) 被保險人(非投保人本人)申請辦理滿期金及年金領取。
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